5大芯片设备厂商：先进设备不能卖给中国日子真难过

　　如下图所示，前五大半导体设备厂商中，除了ASML增长了35%，而应用材料基本没什么变化增长了2%之外，另外的三大厂商，均在下滑。

　　1、2023年宏观经济放缓、库存调整，以及智能手机、PC等市场需求低迷，导致晶圆厂的扩产较为缓慢，于是大家业绩下滑；

　　2、这些厂商厂商，因为美国的禁令，无法向中国出售先进的设备，而成熟设备，则被中国进行了国产替代，导致大家销量下滑；

　　至于ASML为何能增长这么多，这里就当然要感谢中国大陆的大力支持了，因为ASML表示，2024年前，所有有DUV设备都可以销售，到了2024年就不行了。

　　于是在2023年这一年，中国大陆从ASML进口了600多亿元的光刻机，贡献的营收达到了29%，上一年仅200亿元，14%的占比，于是ASML的营收大增。

　　其它厂商，不像ASML，无法在某一个节点前，大量出货，所以中国大陆并没有在2023年，较大规模的购买对方的设备，所以销量下滑厉害。

　　从2024年1月1日开始，ASML的浸润式光刻机也受限了，不能随意销售至中国大陆了，一些特定客户，甚至连老款的浸润式光刻机，也不能卖了，且加上2023年中国大陆囤了这么多，订单肯定会减少，所以ASML的好业绩，在2024年无法持续。

　　其它设备厂商，也是如此，先进一些的设备，也是全面受限，无法出口至中国大陆来了。另外一方面，则是中国大陆的自有设备，国产替代会越来越迅速，目前国内厂商们的设备，多已经覆盖到28nm、14nm等，肯定会大幅度减少进口。

　　所以，不出意外，2024年，这5大半导体设备厂的日子，只怕会更难过，先进的设备不能卖，成熟的设备又被中国厂商替代，怎么办？

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